Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник из военной контрразведки. Он отлично стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов рискнуть собой для выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предателя в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести крота на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной. Николаю сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнаёт, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
