Жителей деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный и полный угроз мир, парящий высоко в небесах. Теперь они вынуждены терпеть страдания, служа забавой для могущественных местных божеств. Всё это происходит под неусыпным взором огромных драконов. Во главе тёмных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она обладает властью призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его вмешательстве. Немедля, она отправляет за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
